O Copy Invest é uma tecnologia capaz de replicar operações de analistas de forma automática e instantânea, sem necessidade de você realizar essas operações ou enviar ordens ao mercado. Neste artigo abordaremos as principais dúvidas relatadas por usuários, além de trazer informações relevantes que podem ajudá-lo no uso do produto. Caso você queira entender mais sobre a tecnologia Copy Invest, este artigo pode ajudá-lo.
As dúvidas abordadas neste artigo são divididas em:
- Funcionamento do Copy Invest;
- Sincronismo de posição;
- Informações de contratação e cancelamento;
- Corretoras homologadas e custos envolvidos;
- Segurança do produto;
- Acompanhamento de performance dos analistas;
- Margem mínima necessária;
- Gerenciamento de risco;
- Ativos operados;
- Parâmetros de execução de ordens;
- Funcionamento em PC's, Plataformas, Web e Mobile.
FAQ - Dúvidas Frequentes
Como funciona o Copy Invest?
O Copy Invest é uma tecnologia oferecida pela Nelogica. Com ela, investidores têm a possibilidade de seguir e copiar automaticamente as operações de um analista certificado. Quando o trader escolhido para cópia abre, modifica ou fecha uma posição em sua conta, as mesmas ordens são enviadas automaticamente e proporcionalmente para sua conta. No entanto, a execução dependerá da liquidez do mercado naquele momento específico, ou seja, deve existir uma contraparte disposta a efetuar o negócio. Esse sincronismo de posição permite que você usufrua dos benefícios (ou arque com as perdas) das habilidades de negociação do trader que optou por copiar.
Como funciona o sincronismo de posição no Copy Invest?
Seleção da Estratégia: A Nelogica disponibiliza uma lista de planos prontos para serem contratados. Essa lista pode trazer informações sobre desempenho passado, estratégia adotada, riscos, lucratividade, entre outros dados relevantes. Com base nessas informações, você pode optar por uma ou mais estratégias para replicar.
Alocação de Margem: Após escolher a estratégia desejada, você define uma quantidade específica de margem para copiar as operações, de acordo com o multiplicador selecionado. Isso não implica em transferir margem ao trader, mas em reservar parte do seu capital para acompanhar proporcionalmente as operações deste trader.
Sincronismo de Posição: Quando o trader copiado abre, modifica ou encerra uma posição, o mesmo evento é replicado automaticamente em sua conta, proporcional à margem que você designou para copiar esse trader. Por exemplo, se o trader abrir uma posição usando 10 mini contratos com R$1.500,00 de margem e você alocou R$1.000,00, uma posição de 6 mini contratos será aberta em sua conta.
Ganhos e Perdas: Os resultados que você obtém são proporcionais às operações copiadas. Entretanto, se as operações gerarem perdas, sua conta será impactada negativamente. Fatores naturais do mercado, como spreads, filas de book, vácuos de liquidez, entre outros, podem causar discrepâncias nos resultados, tanto para mais quanto para menos. Se não houver liquidez ou contraparte suficientes para todos que acompanham a estratégia serem executados ao mesmo preço, a ferramenta tentará reposicionar a ordem conforme o preço de mercado atual, de acordo com o timer estabelecido, até que seja executado ou enquanto o trader permanecer posicionado.
Controle de Operações: Com o Copy Invest, você mantém controle total sobre sua conta. Pode interromper a cópia de um trader, retirar ou adicionar margem, ou realizar suas próprias operações quando desejar.
Pontos Importantes:
O desempenho passado de uma estratégia não é indicativo de resultados futuros.
O Copy Invest é uma ferramenta valiosa para investidores iniciantes, permitindo que aprendam e se orientem observando a atuação de traders mais experientes no mercado financeiro.
Como posso começar a usar o Copy Invest?
O uso do Copy Invest está disponível apenas para clientes Nelogica, seja via plataformas BlackArrow ou Profit. Para usuários do BlackArrow, é possível ter acesso a condições gratuitas ou exclusivas da plataforma!
Importante: atualmente apenas a corretora Zero Markets está homologada para Copy Invest no BlackArrow.
Quais são os custos associados ao Copy Invest?
O Copy Invest possui uma subscrição mensal recorrente que varia de acordo com cada parceiro de interesse. Ou ainda, planos de fidelidade disponíveis semestralmente, anualmente ou bienalmente. Ótimas oportunidades para economizar com a assinatura de fidelidade. Vale destacar que a Nelogica não tem qualquer influência sobre custos de corretagem ou emolumentos cobrados pelas corretoras. Portanto, além da taxa de assinatura fixa do Copy Invest, não existem outros valores cobrados pela Nelogica para utilização das estratégias.
O Copy Invest é seguro?
O Copy Invest é uma ferramenta robusta e eficaz para sincronização de posições. No entanto, é crucial lembrar que investimentos em renda variável carregam riscos. Os riscos estão intrinsecamente ligados às condições de mercado, que envolvem flutuações na liquidez, volatilidade e spreads. Essas condições estão sujeitas a uma série de fatores, incluindo também mudanças econômicas e taxas de juros, podendo resultar em ganhos ou perdas no seu investimento. Portanto, é fundamental entender os mercados onde a estratégia opera e estar ciente dos riscos associados antes do uso em conta real.
Como posso acompanhar o desempenho de uma estratégia no Copy Invest?
O módulo fornece diversas ferramentas e recursos para acompanhar o desempenho da sua estratégia no Copy Invest. Isso inclui gráficos, análises e relatórios de performance. Para visualizar o resultado da estratégia, basta acessar a estratégia em questão.
Como posso cancelar o Copy Invest?
Você pode cancelar a qualquer momento um módulo de Copy Invest através de sua área logada no Site do BlackArrow. Ou então, se preferir, basta entrar em contato com o time de atendimento através dos canais oficiais de atendimento via chat ou e-mail copyinvest@nelogica.com.br.
O módulo permite posições em Swing Trade?
Sim, o Copy Invest funciona para operações de Day Trade e Swing Trade, a depender da estratégia contratada. Você pode verificar essa informação na descrição de cada uma das estratégias disponíveis para contratação. Lembrando que para operações Swing Trade a margem de garantia para posições, tende a ser mais elevada. Consulte a sua corretora para obter essa informação.
Preciso ficar acompanhando as operações quando estiver seguindo uma estratégia?
O Copy Invest funciona na nuvem, o que significa que ele continuará funcionando normalmente, mesmo que você não esteja acompanhando as operações sendo executadas via Web, BlackArrow ou Mobile. Isso também significa que você não precisa investir tempo acompanhando a sua ferramenta copiar as estratégias de outros traders.
Qual é a margem mínima para operar no Copy Invest?
As estratégias informam um capital mínimo ideal na descrição, podendo variar de acordo com a operacional do analista. É importante verificar na descrição da estratégia a margem recomendada, pois divergência de margem pode resultar em divergência de performance entre a conta do analista e a conta do seguidor.
As operações em todos os ativos são copiadas?
Atualmente o Copy opera ativos que possuem os tipos: Spot, Stock, CommonStock, PreferredStock e Future. Para visualizar o tipo do ativo, é importante que você confira a descrição da estratégia para identificar os ativos por ela operados, permitindo correta alocação de margem por ativo na corretora. Adicionalmente, para um sincronismo preciso de ordens, é fundamental garantir que todos os requisitos e liberações necessárias estejam devidamente configurados e autorizados pela corretora.
Qualquer usuário pode vender o sinal através do Copy Invest?
Para ofertar sinais através do Copy Invest o usuário precisa passar por um processo de verificação e aprovação pelo time da Nelogica, sendo obrigatório a certificação CNPI de analista. Uma vez aprovado, o usuário pode listar sua estratégia nas nossas lojas, onde outros usuários podem optar por contratá-la. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail: copyinvest@nelogica.com.br.
A ferramenta de Gerenciamento de Risco influenciará nas operações copiadas pelo módulo?
As configurações de gerenciamento de risco do BlackArrow influenciam nas operações copiadas pelo Copy Invest. Isso ocorre pois o gerenciamento é sobre a conta geral da sua corretora, e cada estratégia “carteira” é uma subconta” da conta “Padrão”. No entanto, elas podem ser usadas em conjunto com o módulo para ajudar a gerenciar melhor o risco geral da sua conta de negociação.
Consigo editar as configurações da estratégia que estou seguindo?
As configurações da estratégia que está sendo seguida NÃO podem ser editadas diretamente enquanto executadas. No entanto, você tem a opção de parar de executar a estratégia a qualquer momento e realizar os ajustes de configurações do sinal.
Como é feito o cálculo dos lucros e perdas na plataforma?
Os lucros e as perdas são calculados com base na diferença entre o preço de compra e o preço de venda de um ativo, levando em consideração o número/variedade de ativos negociados e quantidade de contratos. As taxas de emolumentos e corretagens associadas devem ser levadas em consideração no cálculo final de forma individual e realizadas pelo próprio usuário. Consulte os custos junto a sua corretora.
Como posso ver o desempenho passado de uma estratégia antes de decidir segui-la?
O desempenho passado de uma estratégia pode ser visualizado na seção de detalhes da estratégia no Copy Invest. Isso inclui informações sobre os retornos passados, o risco associado e o número de seguidores da estratégia.
Como o Copy Invest lida com a execução de ordens em mercados voláteis?
Em mercados voláteis, pode haver diferença no preço de execução entre a conta seguidora e o Sinal, devido a rápidas mudanças de preço. O Copy Invest tem mecanismos para lidar com essas situações e busca garantir que as operações sejam executadas o mais próximo possível dos preços pretendidos.
Os resultados do seguidor serão sempre iguais aos do operador?
Os resultados do seguidor dependem, inicialmente, das configurações utilizadas pelo seguidor. Além disso, devido a diferenças em termos de execução, como tempo de execução, spreads e slippages (diferença entre o preço esperado de uma operação e o preço no qual a operação é efetivamente realizada), condições naturais de mercado, latência de rede, e diferenças nas taxas de corretagem e impostos. No entanto, o objetivo do Copy Invest é garantir que as operações sejam replicadas o mais fielmente possível.
Ordens abertas (OCO) também serão espelhadas ou somente posições?
O Copy Invest foi projetado para espelhar todas as operações executadas de acordo com a estratégia seguida. Isso inclui as ordens de execução de entrada (compra/venda) e as de saída (stop loss/stop gain). No entanto, se as ordens de saída forem do tipo OCO, elas somente serão copiadas na sua carteira após execução de um dos lados na Sinal, ou seja, não serão copiadas de imediato após abertura de posição. Caso o operador tenha o Gain/Stop executado, somente as ordens em questão serão copiadas. Em resumo, demais ordens (Limite, Stop e Mercado) são criadas na mesma hora que as do operador, já as OCOs são crias após a execução da ordem do operador.
Se eu pausar a estratégia e o operador, neste meio tempo, zerar sua posição, o que ocorrerá com a minha posição quando eu voltar a seguir esta estratégia?
Ao pausar uma estratégia de negociação, o impacto na sua posição dependerá do tipo de pausa selecionado: "Parar" ou "Pausar + Zerar Posições".
Se optar pela função "Parar", as ordens abertas da estratégia serão canceladas, mas, caso haja uma posição em aberto, ela será mantida. Neste caso, a gestão dessa posição ficará a cargo do seguidor, ou seja, o "follow" da estratégia.
Por outro lado, se escolher a opção "Pausar + Zerar Posições", além do cancelamento das ordens abertas, a sua posição também será encerrada. Assim, mesmo que o operador decida zerar sua posição durante a pausa, a sua ordem já terá sido encerrada pela opção "Pausar + Zerar Posições". Portanto, caso o usuário decida retomar a estratégia, a mesma será iniciada sem nenhuma posição em aberto.
Em ambas as situações, vale ressaltar que a retomada das operações e a gestão das posições em aberto só serão realizadas quando o usuário optar por reativar a estratégia.
Consigo utilizar o Copy Invest no Mobile e MacOS?
Sim, o Copy Invest pode ser usado tanto no Mobile através das plataformas BlackArrow quanto no MacOS, desde que as configurações sejam feitas corretamente. Mesmo que os aplicativos estejam fechados, o Copy Invest continuará a funcionar pois todas as operações são executadas em nuvem.
Quais corretoras estão homologadas?
Atualmente apenas a corretora Zero Markets está homologada.
Contratei o Copy Invest, consigo trocar de corretora para utilizar?
Usuários que realizaram a contratação de plataformas por meio de uma corretora / instituição parceira poderão operar com o Copy Invest apenas através da instituição em questão.
Clientes com plataformas multibroker (multicorretoras) contratada diretamente pela Nelogica poderão integrar quantas contas de corretoras preferirem e operar com o Copy Invest em diferentes corretoras (dentre as listas acima), sem restrição de quantidade. Entretanto, é válido ressaltar que um plano específico de Copy é válido apenas para uma licença.
Por que há divergências de resultado entre a conta sinal e a conta seguidora no Copy Invest?
Existem diversas razões pelas quais pode haver divergências de performance no Copy Invest:
Operar com posição maior (2x, 3x, até 10x)
Se a conta seguidora está operando com um tamanho de posição maior do que a conta sinal, isso pode levar a diferenças na execução das ordens e, consequentemente, na performance.
Configuração de Spread na entrada e na saída
A forma como você configura o spread pode afetar a entrada e a saída das operações, resultando em possíveis divergências. Se você definir um spread de +2 ticks na entrada, e o Mini Índice estiver sendo negociado a 120.000 pontos, o sistema tentará executar em até 120.010 pontos.
Existem três possíveis cenários Spread:
Entrada:
Spread - Melhor preço (menos que 0 ticks): Pode obter um desempenho superior. A sua ordem permanecerá no Spread pré-definido até o fim da contagem do Timer estipulado. Após o término do Timer, a ordem será reajustada para o melhor preço de negociação até que a operação seja executada.
Spread - Preço igual (0 ticks): Não haverá divergência. Contudo, se a operação não for realizada ao preço definido dentro do tempo estipulado pelo Timer, a tua ordem será reajustada para o melhor preço de negociação até que a operação seja executada.
Spread - Pior preço (mais que 0 ticks): Pode resultar em um desempenho desfavorável. Se a tua ordem não for executada dentro do período estipulado pelo Timer, ela será reajustada para o melhor preço de negociação até que a operação seja executada.
Saída:
Ao encerrar uma operação, o sistema será responsável por executar a ordem. O lucro ou prejuízo também dependerá de como configurar a margem e o risco.
Configuração de Timer na entrada e na saída
A forma como você configura o Timer pode afetar a entrada e a saída das operações, resultando em possíveis divergências entre o preço de execução do Sinal.
O Timer estabelece o tempo máximo que o usuário aceita aguardar para que a execução ocorra, respeitando a configuração Spread (apresentada acima). Se a ordem do Sinal for executada e o tempo do Timer encerrar, o sistema movimentará a ordem / preço para o mais próximo do preço atual de mercado, independente do Spread, aguardando execução. Desta forma, assegura-se a sincronia da posição entre a conta seguidora e a conta sinal.
Configuração de Margem (total alocado) e Riscos
Nas configurações de Margem, você pode definir a margem alocada para cada operação assumindo um risco máximo de posição.
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Margem em Futuros:
Refere-se à margem alocada para operações com ativos futuros. Este campo já vem predefinido com o valor recomendado pelo analista da carteira sinal. Entretanto, o usuário tem a liberdade de alterá-lo conforme sua estratégia ou conveniência.2. Margem em Mercados à Vista:
Este campo se refere à margem alocada para operações em ativos do mercado à vista. Da mesma forma que a margem em futuros, este campo já vem com o valor sugerido pelo analista da carteira sinal, mas pode ser ajustado pelo usuário. É importante salientar que, ao operar no Mercado à Vista em Day Trade, a margem deve ser multiplicada pela alavancagem oferecida pela sua corretora. Por exemplo, imagine que você tenha um capital de R$1.000,00 alocado em sua corretora. Se essa corretora oferecer uma alavancagem de 20x para Day Trade em papéis, você deverá configurar o "Limite de Mercado à Vista" como R$20.000,00. Consulte sempre sua corretora para obter informações precisas sobre alavancagem!Sincronismo Proporcional e Exposição ao Risco:
Vamos considerar um cenário em que a margem esteja travada para o valor financeiro de 4 contratos p/ mini dólar (conforme imagem abaixo), mas a sinal indica entrada em 10 contratos. Nesse caso, a conta "follow" se expõe apenas aos 4 contratos configurados, garantindo que sua exposição ao risco seja proporcional e limitada ao valor alocado.
A margem e o risco são importantes fatores a serem considerados ao usar o Copy Invest. Ao definir a margem corretamente, você pode ajudar a garantir que suas operações sejam executadas e que seu risco seja gerenciado.
Seguir Invertido
Seguir uma estratégia no "modo invertido" opera na posição contrária em relação ao analista. Apesar de manter as mesmas configurações Spread e Timer, você estará operando "contra" o analista, resultando em divergência de valores.
Por exemplo:
Seguir estratégia já posicionada
Ao seguir uma estratégia já posicionada, o sistema buscará o sincronismo de posição, abrindo posição de imediato no preço atual de mercado, respeitando as configurações do usuário.
Para mais informações, contate o time de relacionamento do Copy Invest pelo e-mail copyinvest@nelogica.com.br.
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Desejamos bons trades!